這兩天，各地方政府陸續(xù)發(fā)布2022年“大基建項(xiàng)目”：

1月4日，安徽省第一批重大項(xiàng)目集中開(kāi)工，涉及731個(gè)重大項(xiàng)目，總投資3760.6億元。

1月4日，河北省建設(shè)項(xiàng)目共安排695項(xiàng)，總投資1.12萬(wàn)億元，年內(nèi)預(yù)計(jì)完成投資2500億元以上。

1月5日，浙江省358個(gè)重大項(xiàng)目集中開(kāi)工，總投資達(dá)到6386億元。

1月6日，上海五個(gè)新城首批重大項(xiàng)目集中開(kāi)工，項(xiàng)目共計(jì)40個(gè)，總投資額1328.2億元。

1月6日，海南第一批建設(shè)項(xiàng)目集中開(kāi)工，此次共142個(gè)，總投資373億元。

…………

短短3天，

5個(gè)地方政府，

總投資規(guī)模達(dá)3萬(wàn)億！

最重要的是，

我國(guó)共有34個(gè)省級(jí)行政區(qū)域，

接下來(lái)還有很多！

1月13日，河南擬發(fā)行382億專項(xiàng)債，成為2022年首個(gè)發(fā)行地方債的省份。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有河南、四川等12個(gè)省市公布2020年1月份新增專項(xiàng)債券發(fā)行計(jì)劃，發(fā)行規(guī)模合計(jì)4386億！

而年前，財(cái)政部已提前下發(fā)地方專項(xiàng)債1.46萬(wàn)億！ 

自中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議后，

高層已多次表示“當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，將以基建作為穩(wěn)增長(zhǎng)重要抓手?！?/span>

兩次國(guó)常會(huì)均強(qiáng)調(diào)：

要“擴(kuò)大有效投資”，以擴(kuò)大內(nèi)需，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

劉鶴副總理更是首次提出：“適度超前進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”！

政治信號(hào)很明確！

目前中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)疲軟，

“房住不炒”，房地產(chǎn)只能適度松綁，不敢大動(dòng)！

擴(kuò)大內(nèi)需保經(jīng)濟(jì)最終還是落在了“大基建”身上！

剛剛GW院下達(dá)目標(biāo)：

到2025年，基本形成大宗貨物及集裝箱中長(zhǎng)距離運(yùn)輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局。

全國(guó)鐵路和水路貨運(yùn)量比2020年分別增長(zhǎng)10%和12%左右，

集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長(zhǎng)15%以上！

根據(jù)目前個(gè)地方披露的基建項(xiàng)目，

中信證券預(yù)測(cè)2022年一季度基建投資增速或達(dá)到10%，明顯高于往年同期水平。

預(yù)計(jì)約有萬(wàn)億規(guī)模專項(xiàng)債在一季度支出！

不過(guò)從項(xiàng)目端來(lái)看：

“老基建”依然是不可撼動(dòng)的主力，

“新基建”規(guī)模只占總體的10%左右！

“老基建”主要是：交通、水利、市政、物流、煤電改造、地下管網(wǎng)等。

“新基建”包括：5G、大數(shù)據(jù)中心、特高壓等，還有光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)。

新基建主要聚焦“產(chǎn)業(yè)升級(jí)和科技創(chuàng)新”、以及能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的綠色基建。

雖然新基建只占10%，

但是總投資額達(dá)到10萬(wàn)億！

從目前市場(chǎng)來(lái)分析，賽道股遭遇4連擊，

新能源車、清潔能源以及綠電等都在高位，短期最多是反彈機(jī)會(huì)。

所以這次反彈多是底部“中字頭”帶動(dòng)的。

地產(chǎn)鏈牽扯甚廣，銀行、建材水泥、家電等。

這些板塊更多是修復(fù)性的超跌反彈！

下周，市場(chǎng)情緒會(huì)回暖。

被暴擊的賽道股將迎來(lái)反彈機(jī)會(huì)。