電氣化和智能化的背后，分別代表兩個方向——碳中和（綠色經(jīng)濟）、數(shù)字經(jīng)濟。而這兩個方向，恰恰是我們過去文章中多次提到的，未來國家經(jīng)濟發(fā)展的兩大引擎。碳中和我們在2020年聯(lián)合國一般性辯論大會上最先看到了機會。而因為各種原因，過去數(shù)字經(jīng)濟被碳中和過于耀眼的光芒給擋住了（這個角度，碳中和也炒了有兩年了）。

官方預估——“中國數(shù)字經(jīng)濟有望保持年均9%的增速，到2025年規(guī)模預計將超過60萬億?！睆倪@個角度，數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模有望占GDP一半強。（對標美國數(shù)字經(jīng)濟占比，也同樣可印證還有很大增長空間）

其實，國家這兩年也一直在發(fā)數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)政策和規(guī)劃。就今天才出來的新聞：央媽印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》，明確金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的總體思路、發(fā)展目標、重點任務(wù)和實施保障；以及工信部等5部委印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》。再結(jié)合日前國家加快加速基建建設(shè)（傳統(tǒng)基建、新能源基建、新基建），以及近期（也有兩三個月了）熱炒的元宇宙、VRAR（剛才又看到新聞“VR軟件Oculus登頂美國應(yīng)用商店榜首”），還有市場近期的資金流向，我們可以初步判斷，智能化很可能是2022年主線之一。

那么這塊都包含些什么呢？

我們覺得大致可以分為以下三類：

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：包含各行各業(yè)應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)提升效能的，guanggaolipin18.com比如上面說的智能光伏、電力系統(tǒng)數(shù)字化；以及制造行業(yè)數(shù)字化。

物聯(lián)網(wǎng)：包括各種智能交通（其中有比如激光雷達、自動駕駛）、智能辦公、智能家居、基于智能化的新型城市化建設(shè)等。

消費電子：VRAR、元宇宙涉及的相關(guān)硬件、軟件、內(nèi)容媒體等等。

以及所有以上都離不開更快的速度、更穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)、更安全的系統(tǒng)，這就涉及了5G、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全、光纖新基建建設(shè)。這里還有一個特別有意思的方向，光學光電子，從技術(shù)來說，本質(zhì)上都是光和電之間的轉(zhuǎn)換、傳輸和使用。我們也可以看到，基本上也都開始起來了。

好了，以上是對于2022年行情的一點點判斷。但需要說明的是，碳中和仍然是未來多年的大命題，我們并不認為它就此就偃旗息鼓了，用時間來沉淀一下將會有利于走得更遠。還有，如果說2022年碳中和所有公司都沒有機會，也不盡然。但這對研究能力要求很高，我們只是爭取更大概率的東西。同樣，以上智能化的各個方向也需要小心判斷，多看多想，不能沖動“消費”，就是這樣。